Desce: Jin yan zi: Režie: Sing-Pui O. S Cherie Chung, Anthony Yiu-Ming Wong, Norman Chu, Ivy Ling Po. Chudý učenec jménem Lo Chih-Chiu zachrání vlaštovku od tří nezbedných chlapců a osvobodí ji. Vlaštovka se promění v mystickou elfku jménem Hsiao-Hseuh, která vrátí dobrý skutek tím, že zachrání Chih-Chiu před nelítostnými vojevůdci. Hsiao-Hseuh čelí Chih-Chiu a ukazuje, že je služebnicí zlé čarodějnice, která se živí lidskou krví. Když čarodějnice objeví vztah Hsiao-Hseuh a Chih-Chiu, málem ho zabije, ale ušetří jeho život pod podmínkou, že se Hsiao-Hseuh a Chih-Chiu oddělí. Krátce po rozchodu však Hsiao-Hseuh uteče z doupěte čarodějnice a znovu se shledá s Chih-Chiu, i když v přestrojení, aby skryla svou identitu..